Серафина де Лавиллант, рыцарь королевской крови, ведёт отряд воинов против северных племён, вторгшихся на границы государства. В ожесточённой битве её войско терпит сокрушительное поражение, а она сама попадает в плен к грозному королю Веору, вождю, покорившему десятки кланов. Вместо казни Веор предлагает Серафине стать его супругой, чтобы прекратить многолетнюю войну между народами. Он восхищён её храбростью, стойкостью и мастерством владения мечом, но принцесса в ярости отвергает предложение, заявляя, что предпочла бы смерть, чем союз с чужаком. Однако король варваров не намерен сдаваться: он начинает ухаживать за узницей — дарит ей книги, разрешает тренироваться с оружием и предоставляет личное пространство. Стражники недоумевают, а шаман племени предрекает, что их союз возможен только при добровольном согласии Серафины. Постепенно между гордой воительницей и варварским королём возникает искра взаимопонимания, грозящая перерасти в нечто большее.